西部证券-电力设备与新能源行业周报：DeepSeek~V3.1发布，智元首届合作伙伴大会举办

“精选摘要：市场重新定制一款AI芯片B30A，性能约为美版B300的50%。我们预计未来国内AIDC在国产算力芯片突破下有望持续旺盛，AI数据中心推荐麦格米特，建议关注金盘科技、欧陆通、联德股份。智元首届合作伙伴大会举办，推动机器人商业化落地。8月21日，智元机器人首届合作伙伴大会在上海举办。依托“一。”

1. DeepSeek-V3.1发布，英伟达放弃H20生产计划。

2. 8月21日，DeepSeek在其官方公众号上正式宣布DeepSeek-V3.1发布。

3. 英伟达正放弃其中国特供版H20芯片的生产计划。

4. 与此同时，英伟达高层已确定为中国市场重新定制一款AI芯片B30A，性能约为美版B300的50%。

5. 我们预计未来国内AIDC在国产算力芯片突破下有望持续旺盛，AI数据中心推荐麦格米特，建议关注金盘科技、欧陆通、联德股份。

6. 智元首届合作伙伴大会举办，推动机器人商业化落地。

7. 8月21日，智元机器人首届合作伙伴大会在上海举办。

8. 依托“一体三智”全栈技术架构与全系列全场景产品矩阵，智元机器人与合作伙伴携手，加快具身智能商业化落地进程，推动产业从“技术探索”迈向“规模商用”。

9. 人形机器人板块推荐五洲新春，建议关注福立旺、汉威科技、南山智尚。

10. 英国批准Mona海上风电场项目，海外海风项目加速发展中。

11. 近日英国政府已批准在爱尔兰海建设一座价值48亿英镑的重大海上风电项目——Mona海上风电场，项目建成后总装机容量约1.5GW，海外海风发展加速。

12. 风电板块推荐东方电缆、金风科技、大金重工，建议关注运达股份。

13. 海辰储能签下沙特大单，太蓝新能源湖北全固态电池项目落地。

14. 8月17日沙特电力公司正式将总容量为1GW/4GWh的电池储能系统项目合同授予厦门海辰储能与沙特AlfanarProjects公司。

15. 8月18日太蓝新能源湖北全固态电池生产基地项目在潜江市正式签约，推动全固态电池的商业化进程。

16. 电动车板块推荐亿纬锂能、豪鹏科技、欣旺达、尚太科技，建议关注安孚科技。

17. PCB板块建议关注德福科技、铜冠铜箔、普利特。

18. 固态电池板块推荐三祥新材，建议关注松井股份、纳科诺尔、英联股份、德龙激光。

19. 工信部召开光伏座谈会，华电集团招标开标均价0.71元/W。

20. 8月19日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。

21. 光储板块推荐标的：阳光电源、爱旭股份、中信博，建议关注海优新材。

22. 7月用电量高增显示电力需求持续旺盛，多项文件发布持续助推我国能源结构有序调整。

23. 国家能源局公布7月用电量，首次单月突破万亿度电；黑龙江发布136号文承接细则，江西电力市场转入试运行时间表公布；分布式光伏承载力评估政策出台。

24. 用电需求旺盛+电力结构转型，在当前新型电力系统建设需求高的背景下，我们持续推荐思源电气、国能日新、神马电力，建议关注赛晶科技、协鑫能科、晶科科技。

25. 可控核聚变商业化落地节奏清晰，我们建议关注爱科赛博、英杰电气。

26. 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，行业政策风险。