华创证券-化工行业新材料周报：英伟达推出新Cosmos模型；2025Q2中东手机出货量大增

“精选摘要：5%）、氧气（+2.81%）；本周跌幅较大的品种为缬氨酸（-3.24%）、苏氨酸（-2.28%）、赖氨酸（-1.93%）。本周新材料板块跑赢大盘、跑赢基础化工板块：本周wind新材料板块指数周变动5.69%，申万基础化工指数周变动1.09%，沪深300指数周变动2.37%，上证综指周变动1。”

1. 根据我们的统计，本周价格上涨的品种为：6F（+9.45%）、磷酸铁锂（+5.05%）、氧气（+2.81%）；本周跌幅较大的品种为缬氨酸（-3.24%）、苏氨酸（-2.28%）、赖氨酸（-1.93%）。

2. 本周新材料板块跑赢大盘、跑赢基础化工板块：本周wind新材料板块指数周变动5.69%，申万基础化工指数周变动1.09%，沪深300指数周变动2.37%，上证综指周变动1.70%，深证成指周变动4.55%。

3. 本周新材料板块涨幅较高的是机器人材料、半导体材料相关标的。

4. 本周涨幅前5的新材料标的是：凯美特气、新瀚新材、扬帆新材、久日新材、聚石化学；本周跌幅前5的新材料标的是：至正股份、凌玮科技、安利股份、松井股份、吉华集团。

5. 2025年第二季度中东智能手机出货量增15%。

6. Canalys最新研究显示，2025年第二季度，中东（不含土耳其）智能手机市场出货量同比增长15%，达到1320万部，成为全球增长最快的地区。

7. 此次反弹受益于注重性价比的消费者、节日期间的消费支出以及强劲的经济动能，尽管地缘政治存在不确定性，该地区的智能手机出货量依然有望持续增长。

8. 英伟达推出新的Cosmos世界模型，专为机器人和实体应用而设计。

9. 英伟达在周一公布了一套面向机器人开发者的全新世界人工智能模型、库及其他基础设施，其中最引人注目的是CosmosReason，这是一款拥有70亿参数的“推理”视觉语言模型，适用于实体人工智能应用和机器人。

10. 加入现有的Cosmos世界模型系列的新成员还包括CosmosTransfer-2，它能够加速来自3D模拟场景或空间控制输入的合成数据生成过程，以及经过优化以提升速度的CosmosTransfers的精简版。

11. 财政部、税务总局联合发布最新政策，使用氢能、甲醇可抵税。

12. 8月13日，财政部发布《关于明确快递服务等增值税政策的公告》，文件指出，具有网络平台道路货物运输（以下简称网络货运）经营资质的纳税人，从事网络货运经营，自行采购并交付给实际承运人使用的成品油、天然气、电力、氢能、二甲醚、甲醇以及其他各类车辆燃料（能源）和支付的道路、桥、闸通行费，同时符合条件的，其进项税额准予从销项税额中抵扣。

13. IDC预测2029年全球机器人市场规模有望突破4000亿美元，中国占半壁江山。

14. 国际数据公司（IDC）近日发布了全球与中国机器人市场规模预测，其中预测2029年全球机器人市场规模将突破4000亿美元，中国市场将占据近半份额。

15. 2024年全球商用服务机器人出货量已突破10万台，配送机器人和清洁机器人占据了市场主导地位。

16. 这其中中国厂商以84.7%的出货份额领跑，市场规模快速扩张。

17. 擎朗智能、普渡机器人、高仙机器人、云迹科技等企业领先，出货量位居世界前列。

18. 同时，2024年全球四足机器人的市场规模超过了1.8亿元，出货量约2万台，主要应用在电力、石油、公安等领域。

19. 中国厂商宇树科技、云深处依托完善的供应链体系和高度集成的产品设计，正在重塑全球市场的领导格局。

20. 工信部召开光伏企业座谈会：治理低价竞争、推动落后产能退出。

21. 根据工信部官网消息，2025年7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。

22. 李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。

23. 行工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。

24. 最严动力电池安全令落地，2026年开始强制执行。

25. 中国工业和信息化部近日正式发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025），这一强制性国家标准将于2026年7月1日起全面实施。

26. 新国标的核心在于技术要求的全面提升。

27. 相比2020年版，新规在热扩散测试中删除了“5分钟内不起火、不爆炸”的缓冲期，直接要求电池系统在热失控后“不起火、不爆炸”，同时需确保烟气不进入乘员舱，且报警信号仍需在热失控后5分钟内触发。

28. 这一变化倒逼企业从设计源头优化电池热管理系统，例如采用更高效的阻燃材料或改进电芯结构。

29. 此外，新规新增了底部撞击测试，模拟了车辆行驶中可能遭遇的飞石或异物冲击场景，乘用车全系纳入监管。

30. 国家加大对动力电池安全性考核，芳纶涂覆、气凝胶、冷却液、绝缘涂层材料等新技术有望加速推广。

31. 风险提示：相关政策执行力度不及预期、相关技术迭代不及预期、安全事故影响开工、原料价格巨幅波动等。