中邮证券-计算机行业：聚焦上海“AI+制造”实施方案，工业智能化赛道迎来强催化

“精选摘要：工业软件调优、修复等功能及低/零代码开发，推动重构生产系统提升效率，助研发设计类软件生成新设计。2）让人形机器人加快入厂：支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人，提高生产效率和生产安全性。3）AI+消费终端：推动AI计算机、AI。”

1. 上海市从加强产业应用与技术发展等方面，明确三年推动AI与制造业深度融合2025年8月19日，上海市经信委、发改委、国资委联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》(以下简称“实施方案”)，明确通过三年时间推动人工智能与制造业深度融合，助力形成新质生产力，力争在语料、模型、平台、场景等领域形成一批创新成果。

2. 具体来看，推动3000家制造业企业实现智能化应用；打造10个行业标杆模型，形成100个标杆智能产品；推广100个示范应用场景，建设10个左右“AI+制造”示范工厂；发展5家左右综合集成服务商，培育一批具有竞争力的专业服务商，加快形成制造业智能化发展生态。

3. 加快赋能重点行业，重点打造工业软件、人形机器人、消费终端标杆性产品1）AI+工业软件：依托大模型发展工业软件调优、修复等功能及低/零代码开发，推动重构生产系统提升效率，助研发设计类软件生成新设计。

4. 2）让人形机器人加快入厂：支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人，提高生产效率和生产安全性。

5. 3）AI+消费终端：推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，加快引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。

6. AI从商业和产业价值两方面赋能制造业，25年人工智能制造业应用在我国市场规模有望达到141亿元。

7. 根据36氪研究院，一方面，人工智能可覆盖制造业全流程各环节，提高各环节自身运作效率，并可挖掘各单一环节所产生的数据信息，进而赋能整体的预测、生产、管理等，实现精细化管理。

8. 工信部数据显示，经过智能化改造，制造业研发周期缩短约20.7%、生产效率提升约34.8%、不良品率降低约27.4%、碳排放减少约21.2%。

9. 另一方面，在人工智能的赋能下，制造业从产品为中心向用户为中心转变、从刚性生产向柔性生产转变，满足消费者个性化需求成为制造业新服务模式。

10. 根据Bizwit数据，从19年起，人工智能在中国制造业应用的市场规模增长率保持在40%以上，25年市场规模将达到141亿元。

11. 投资建议建议关注1）AI+工业软件：鼎捷数智、汉得信息、索辰科技、中控技术、中望软件、华大九天、概伦电子；2）机器人：道通科技、能科科技、索辰软件、亿嘉和、世运电路、三花智控、拓普集团、拓斯达、福达股份、浙江荣泰、银轮股份；3）AI终端：云天励飞、虹软科技、小米集团、联想集团、科大讯飞、乐鑫科技、中科蓝讯等。

12. 风险提示：政策落地不及预期、技术发展不及预期、行业竞争加剧等。